Swing Trading là một cụm từ khá phổ biến đối với nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán. Đây là một trong những phong cách giao dịch forex hiệu quả, giúp các nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao và giảm rủi ro ngay cả khi đoán sai hướng thị trường.
Swing Trading là gì? Những ưu điểm và hạn chế của phương pháp này là gì? Tại bài viết này, Nguontaichinh.com sẽ từng bước giải đáp thắc mắc của các bạn nên hãy theo dõi hết bài viết này nhé!
Mục lục
Swing trading là gì?
Swing trading là phương phương pháp giao dịch sinh lời dựa trên các cơn sóng. Đây là phong cách giao dịch phổ biến bên cạnh day trading, scalping và position trading.
Đầu tư theo dạng lượng sóng có thể hiểu là các nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi thị trường biến động lên xuống với mục đích kiếm lời. Lệnh Swing thường được giữ từ 1 đến 4 ngày cho đến vài tuần tùy thuộc vào mục tiêu và thời gian nhàn rỗi của nhà đầu tư.
Vì ôm lệnh trong thời gian ngắn nên đầu tư lướt sóng phần lớn được sử dụng trong chiến lược hành động giá (price action) tại các cung thời gian nhỏ như khung 4H, 1D hoặc có thể là 1M,..
Mặt khác, swing trading là chiến lược giao dịch giao dịch có sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với mục đích xác định xu hướng của thị trường. Từ đó giúp các nhà giao dịch tránh việc vào lệnh vào các khoảng thời gian thị trường tạm dừng, không xảy ra biến động nhiều.
Các nhà đầu tư sử dụng phương pháp đầu tư lướt sóng được gọi là Swing Trader. Những người được gọi là Swing Trader có thể là những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư có ít kinh nghiệm. Dù người sử dụng phong cách đầu tư lướt sóng là ai thì nếu có khả năng kiểm soát rủi ro tốt thì sẽ mang về lợi nhuận lớn nhưng nó thường đi kèm với tỷ lệ rủi ro cao.
Đặc điểm của Swing Trading
- So với phong cách giao dịch scalping và day trading thì tần suất giao dịch của swing trading sẽ ít hơn bởi nhà đầu tư thường sẽ chọn khung thời gian dài để giao dịch.
- Về độ ổn định, phần lớn các nhà đầu tư sẽ ưu tiên chọn lệnh giao dịch tại các khung trung hạn thường là 1 ngày cho đến 1 tuần. Vậy nên số lần giao dịch trong 1 tháng là khá ít. Về cơ bản, nếu muốn giao dịch theo dạng lướt sóng thì nhà đầu tư phải nghiên cứu phần trăm sinh lời trong khoản thời gian ít nhất 1 năm và xem xét cơ hội ở những hành động giá (price action) ngắn hạn.
- Lợi nhuận theo kỳ vọng của nhà đầu tư theo phong cách swing trading thường ở ngưỡng trên dưới 12% với tỷ lệ rủi ro chấp nhận được dưới 3%.
- Chi phí giao dịch thấp hơn so với chi phí giao dịch của các chiến lược ngắn hạn khác. Bởi vì do tần suất vào lệnh của swing trading rất ít nên phí spread và phí hoa hồng không phải là vấn đề to tát với nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần tính thêm phí qua đêm (phí swap), loại phí này làm tốn khá nhiều tiền nhưng cũng làm tăng thêm lợi nhuận.
- Xét về mức độ căng thẳng của Swing Trading sẽ thấp hơn so với Scalping và day trading. Nguyên nhân là do phải thường xuyên theo dõi biến động giá, còn đầu tư lướt sóng thì chỉ mất 15 phút để quan sát biến động thị trường.
Ưu nhược điểm của phương pháp Swing Trading
Sau khi tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của Swing trading. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu ưu điểm và nhược điểm của phong cách đầu tư này.
Ưu điểm
- Chi phí giao dịch spread và phí hoa hồng (Commission) thấp hơn so với day trading và scalping.
- Nhà đầu tư tiết kiệm được nhiều thời gian giao dịch hơn vì không cần phải lúc cũng quan sát màn hình máy tính cả ngày, theo dõi từng biến động nhỏ của thị trường để tìm kiếm cơ hội vào lệnh. Việc này giúp tâm lý nhà đầu tư thoải mái hơn, giảm căng thẳng và có thời gian làm việc khác.
- Lợi nhuận mà phương pháp đầu tư Swing Trading mang lại dao động từ 20,30 cho đến vài trăm pips trên mỗi lần vào lệnh. Việc tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn sẽ dễ dàng hơn nếu các swing trader biết nắm bắt những biến động lớn trên thị trường.
- Có thể chỉ dựa vào phần tích kỹ thuật để tìm kiếm lợi nhuận.
Nhược điểm
- Tỷ lệ rủi ro cao do lệnh được giữ qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần. Nếu bạn giữ lệnh qua đêm thì khả năng cao ngày hôm sau giá sẽ biến động lệch hướng do một tin tức lớn ra. Lúc này thị trường sẽ xuất hiện các khoảng trống gap up hoặc gap down khiến bạn lỗ nặng hoặc mất trắng.
- Chi phí qua đêm sẽ cao hơn so với phương pháp scalping và day trading bởi nhà giao dịch phải giữ lệnh qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần.
- Swing trading đòi hỏi nhà đầu tư phải kỹ năng tốt trong việc phân tích và đọc hiểu tâm lý thị trường.
- Đầu tư lướt sóng sẽ khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội vào lệnh dài hạn vì phương pháp này chỉ hướng đến các giao dịch trung và ngắn hạn.
Swing trading phù hợp với những ai?
Chắc hẳn sẽ có nhiều người tự hỏi liệu mình có phù hợp với phương pháp giao dịch Swing trading này hay không. Và sau đây chúng mình sẽ phân tích đối tượng nào phù hợp với phong cách đầu tư lướt sóng.
Swing trading là phong cách giao dịch có thể nói là tuyệt vời để lựa chọn dành cho những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm và nhà đầu tư mới. Đầu tư theo phong cách này sẽ giúp các nhà đầu tư có tâm lý thoải mái, không quá căng thẳng mà vẫn có lợi nhuận tốt và ổn định. Các bạn sẽ không dễ dàng bị dính chuỗi thua lỗ quá nhiều và stress như các day trader hoặc scalper nếu có kỹ năng tốt sẽ kiếm được lợi nhuận cao không kém so với các trader còn lại.
So sánh Swing trading với loại hình giao dịch khác
| Đặc điểm | Swing Trading | Scalping | Day trading | Position trading |
| Phân tích thị trường | Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. | Phần lớn sử dụng phân tích kỹ thuật (các chỉ báo, tín hiệu giá,..) | Phần lớn sử dụng phân tích kỹ thuật (các chỉ báo, tín hiệu giá,..) | Ưu tiên sử dụng phân tích cơ bản. |
| Lợi nhuận/thua lỗ | Cao | Cao nhưng thấp hơn Swing trading. | Giống với Scalping | Cao nhất trong cả 4 phương pháp. |
| Mức độ rủi ro | Trung bình | Cao | Khá cao | Thấp |
| Tần suất giao dịch | Trung bình | Rất cao | Cao hơn Swing trading và thấp hơn Scalping. Chủ yếu là giao dịch trong ngày. | Thấp |
| Thời gian giao dịch | Thời gian giao dịch không nhiều. | Dành đến 80% thời gian dành cho việc quan sát và vào lệnh trên thị trường. | Tương đối cao, tuy nhiên thấp hơn Scalping một chút. | Ít nhất trong cả 4 phương pháp |
Chiến thuật Swing trading trong Forex
Phương pháp giao dịch Swing trading trong Forex rất đa dạng và phong phú. Các nhà đầu tư có thể thoải mái lựa chọn chiến thuật phù hợp với mục tiêu giao dịch của bản thân. Sau đây chúng mình sẽ chia sẻ với các bạn một số chỉ báo khi kết hợp với swing trading sẽ nâng cao tỷ lệ thành công của giao dịch lên 80%.
- Hồi quy Fibonacci
Dãy số Fibonacci là công cụ kỹ thuật giúp nhà đầu tư tìm ra mức kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị giá. Cụ thể, sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá sẽ có xu hướng phục hồi và chám các mức 38,2%, 50%, 61.8% tạo thành swing low trước khi tiếp diễn xu hướng chính ban đầu. Các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán trong ngắn hạn khi giá giảm chạm 61.8% và chốt lời (take profit) tại mức 23.6%.
- Hỗ trợ và kháng cự:
Sau khi đã xác định được xu hướng của thị trường, các nhà đầu tư thường sử dụng đường Trendline để quyết định điểm vào lệnh. Hiểu đơn giản mức kháng cự là khu vực giá thể hiện lực mua đang mạnh hơn lực bán. Nếu thị trường lúc này tăng giá, các nhà đầu tư sẽ mua lại điểm phá vỡ mức kháng cự và đặt stop loss (cắt lỗ) bên dưới mức kháng cự này.
Cũng tương tự, ngưỡng hỗ trợ là vùng giá cho thấy bên bán đang mạnh hơn bên mua. Lúc này, thị trường đang trong xu hướng giảm và các nhà đầu tư sẽ xem xét vào lệnh bán tại điểm breakout đường hỗ trợ và đặt stop loss bên trên hỗ trợ. Nói theo cách đơn giản là mua ở khu vực kháng cự và bán ở khu vực hỗ trợ.
- Mô hình giá
Phong cách đầu tư Swing trading đòi hỏi nhà đầu tư phải giao dịch dựa theo xu hướng. Nếu các nhà đầu tư đảm bảo được giá đang biến động mạnh và vẽ được mô hình giá trên đồ thị thì việc xác định xu hướng sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Các nhà giao dịch nên dựa vào kiến thức và kinh nghiệm đã học từ mô hình báo giá để tìm điểm vào lệnh thích hợp.
- MA(10) và MA(20)
Nếu đường MA (10) cắt qua đường MA (20) lên phía trên thì bạn có thể vào lệnh mua. Ngược lại khi đường MA (10) cắt đường MA (20) xuống dưới bạn vào lệnh bán.
- MACD giao nhau
Các nhà đầu tư thường sử dụng đường MACD để xác định xu hướng giá. MACD được tạo thành bởi 2 đường là đường tín hiệu và đường trung bình động MACD. Một khi 2 đường này cắt nhau là tín hiệu báo cho các trader có thể mua vào hoặc bán ra.
Nếu đường MACD đi lên và cắt qua đường tín hiệu, điều này dự báo xu hướng tăng các nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua. Ngược lại, nếu đường MACD đi xuống và cắt đường tín hiệu, điều này dự báo thị trường sẽ giảm. Lúc này nhà đầu tư nên cân nhắc lệnh mở bán.
Những lưu ý khi giao dịch với Swing trading
- Tuy Swing trading có nhiều lợi thế nhưng cũng có nhiều thứ cần quan tâm cho dù bạn theo bất kỳ phong cách đầu tư nào. Đó là tin tức, có thể nói tin tức là thứ đặc biệt trong thị trường forex. Vì có những tin tức tiêu cực hoặc tích cực dễ dàng làm thay đổi xu hướng cặp tiền tệ chỉ trong chốc lát hoặc ngược lại.
- Khi đầu tư theo phòng cách Swing trading, các nhà đầu tư cần phải thường xuyên cập nhập những diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp,.. vì nó có thể làm ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn của bạn.
- Ngoài đường trung bình động MA (Moving Average) thì chỉ báo RSI cũng hỗ trợ cho các swing trader khi thực chiến trên thị trường.
- Không được bỏ qua việc đặt Stop loss. Việc cài đặt lệnh cắt lỗ kịp thời sẽ giúp bạn phòng tránh được các biến đổi ngoài dự tính.
- Nên đa dạng hóa quy mô giao dịch sẽ giúp hạn chế rủi ro hiệu quả.
- Nhà đầu tư cần rèn luyện tâm lý của bản thân khi giao dịch. Tránh bị lay động trước lợi nhuận thoáng qua mà quên đi chiến thuật của mình.
- Quản lý vốn thật tốt nếu không muốn “cháy túi”.
Vậy là Nguontaichinh.com đã giải thích Swing Trading là gì và những ưu và nhược điểm của phong cách đầu tư này ở bài viết này. Các bạn có thể dựa vào những thông tin trên để áp dụng và trong quá trình đầu tư của mình. Nếu các bạn có cần được hỗ trợ trong đầu tư hãy liên hệ với chúng mình để được tư vấn nhé.
Chuyên viên tư vấn tài chính chứng khoán với hơn 7 năm kinh nghiệm. Mục tiêu chia sẻ kiến thức cùng mọi người tạo ra thu nhập ổn định trong tương lai.
