Quỹ Hedge Fund hay còn gọi là quỹ phòng hộ. Vậy thì quỹ Hedge Fund có những thông tin gì? Những rủi ro khi đầu tư vào quỹ phòng hộ như thế nào? Bạn đã biết chưa?
Hôm nay, hãy cùng Nguontaichinh.com đi tìm hiểu về Hedge Fund qua bài viết “Hedge Fund là gì? Rủi ro khi đầu tư quỹ phòng hộ” nhé! Hãy cùng đọc thôi nào.
Mục lục
Hedge Fund là gì?
Quỹ Hedge Fund hay còn được gọi là quỹ phòng hộ hoặc quỹ nghịch đảo. Nó được xem là một hình thức đầu tư thay thế nhằm mục đích bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự không chắc chắn của thị trường.
Được sử dụng các chiến lược khác nhau để kiếm lợi nhuận dương cho các nhà đầu tư trong khi đồng thời lợi nhuận dương được tạo ra trong cả thị trường tăng và giảm.
Đặc điểm quỹ phòng hộ
Chỉ mở cửa cho các nhà đầu tư đã được công nhận
Các nhà đầu tư vào quỹ đầu cơ cần phải đáp ứng được một số tiêu chí, bao gồm như: giá trị đầu tư ròng hơn 1 triệu đô la trong vòng hai năm qua hoặc thu nhập hàng năm hơn 200.000 đô la.
Đa dạng hóa
Các quỹ phòng hộ về cơ bản thì có thể đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, tiền tệ, các công cụ phái sinh và các tài sản thay thế khác. Và ngược lại, các quỹ tương hỗ sẽ đầu tư vào trái phiếu hoặc cổ phiếu.
Sử dụng đòn bẩy
Các quỹ đầu cơ sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng lợi nhuận, khiến cho họ gặp rủi ro lớn hơn ví dụ như đã được chứng minh trong cuộc Đại suy thoái 2007 – 2009.
Cơ cấu chi phí
Các quỹ đầu cơ không chỉ tính phí quản lý mà còn tính phí quản lý và hiệu quả. Cấu trúc chi phí được gọi là 2&20.
Có 2% phí quản lý tài sản và 20% trên bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ khoản đầu tư.
Ưu điểm của quỹ Hedge Fund
Sau đây là một số lợi ích của quỹ đầu cơ:
- Các chiến lược đầu tư tạo ra lợi nhuận tích cực ngay cả khi thị trường đi lên hoặc đi xuống
- Các quỹ phòng hộ có các danh mục đầu tư cân bằng có thể làm giảm biến động và rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư và tăng lợi nhuận.
Rủi ro khi đầu tư quỹ phòng hộ
Khi đầu tư thì không thể tránh được rủi ro và quỹ phòng bộ cũng vậy, nó có những rủi ro sau mà bạn nên biết:
- Các nhà quản lý quỹ là những quỹ đầu cơ tài năng nhất trên thế giới, chúng không có tính thanh khoản cao như các quỹ hỗ tương. Họ thường yêu cầu các nhà đầu tư đầu tư dài hạn.
- Sử dụng đòn bẩy hoặc tiền đi vay có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận, nhưng cũng có thể biến các khoản lỗ nhỏ thành lớn.
So sánh Hedge Fund và Mutual Fund
| Hedge Fund | Mutual Fund |
| Hedge Fund thường sẵn sàng mua các công cụ phái sinh như quyền chọn dự định bán khống hoặc chứng khoán phái sinh. Hedge Fund sẽ nắm giữ tài sản trong một thời gian dài và không mua bán trong ngày. Điều này có xu hướng làm tăng đòn bẩy và do đó rất rủi ro bởi vì họ cũng nhạy cảm hơn với các xu hướng hoặc công nghệ mới để đầu tư vào
Các quỹ Hedge sẽ có sẵn một lượng tiền lớn, quỹ mua hoặc bán một lượng lớn tiền với giá trị cao, các nhà đầu tư có thông tin chính và các khoản đầu tư của họ rất tinh vi. Chính phủ Hoa Kỳ coi họ là “nhà đầu tư được công nhận” và các tiêu chí để trở thành nhà đầu tư cũng rất dài và khó. |
Mutual Fund không được phép thực hiện các vị thế quá đòn bẩy và nói chung là an toàn hơn.
Quỹ được mua nhanh và bán nhanh trong ngày. Số tiền đầu tư vào quỹ cũng khác nhau. Nếu một quỹ đầu tư Hedge Fund cần ít nhất là 100.000 đô la, thì quỹ Mutual Fund chỉ cần đầu tư ít nhất là 10.000 đô la. Mutual Fund thường chọn chơi an toàn và đầu tư an toàn, không chạy theo mức cao và mức thấp. |
Danh sách các quỹ Hedge Fund
Danh sách quỹ Hedge Fund trên thế giới
| STT | Tên quỹ | Trụ sở chính | Tài sản (Tỷ USD) |
| 1 | Bridgewater Associates | Westport, CT | 213.8 |
| 2 | AQR Capital Management | Greenwich, CT | 83.7 |
| 3 | Man Group | London | 59.1 |
| 4 | Renaissance Technologies | East Setauket, NY | 57.0 |
| 5 | Two Sigma Investments | New York City, NY | 38.0 |
| 6 | Millennium Management | New York City, NY | 35.3 |
| 7 | Elliott Management | New York City, NY | 35.0 |
| 8 | Marshall Wace | London | 34.8 |
| 9 | Davidson Kempner Capital Management | New York City, NY | 31.4 |
| 10 | Baupost Group | Boston, MA | 31.0 |
Danh sách quỹ Hedge Fund tại Việt Nam
| STT | Tên Quỹ |
| 1 | Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi life Việt Nam |
| 2 | Quỹ Đầu tư CK Con Hổ Việt Nam |
| 3 | Quỹ Đầu tư Japan Asia MB bank Capital |
| 4 | Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam |
| 5 | Quỹ Đầu tư Thành viên SSI |
| 6 | Quỹ Đầu tư Việt Nam |
Qua bài viết trên, Nguồn Tài Chính hy vọng rằng các bạn đọc có thể hiểu thêm về Hedge Fund. Và còn điều gì thắc mắc xin hãy liên hệ cho chúng tôi nhé!
Chuyên viên tư vấn tài chính chứng khoán với hơn 7 năm kinh nghiệm. Mục tiêu chia sẻ kiến thức cùng mọi người tạo ra thu nhập ổn định trong tương lai.
